Коли на острів Маліо падають жорстокі шторми, остров'яни звертаються до богів. Але все, що вони отримують - каное, в якому лежить маленький хлопчик. Однак, вождь племені вважає дитину подарунком богів і оголошує його своїм сином і майбутнім вождем. Далеко на тропічному острові хлопчик сирота на ім'я Тамма, нелюбимий в своєму клані знаходить розраду в спілкуванні з такою ж знедоленою Махал - ображеної дівчини, яка страждає від своєї непоказної зовнішності. Коли Тамма поплив у море в пошуках