У королівстві трьох королівств принцеса Цзю Яо втрачає свою ідентичність. Переодягнувшись у чоловіка в Цин Шуй, вона зустрічає Ту Шань Цзін і демона Сян Лю, які приваблюють її. Її двоюрідний брат Цян Сюань шукає, оскільки її майбутнє залишається невизначеним.