Шукаючи Божественний меч, щоб відчинити браму часу, Лі Ан потрапляє в пастку минулого, намагаючись запобігти втечі інопланетного в'язня, ув'язненого в людському тілі. Її пошуки призводять до того, що вона починає шукати Грім і знаходить шлях назад у майбутнє. Тим часом дивна присутність у тілі Муреука турбує його. Лі Ан і Муреук переслідують Хьог Соль і Чон Вон, два маги з Самгаксану, які підозрюють, що в Муреуку перебуває інопланетянин. Сліпий фехтувальник Ньонг-па шукає божественний меч, щоб

Щоб утримувати своїх злочинців у надійній в'язниці, інопланетна раса знайшла ідеальне рішення. Вони почали використовувати людські тіла. Ув'язнені спали, а люди навіть не підозрювали про те, що відбувається. Володар енергетичного клинка, за допомогою якого безперешкодно долав часовий простір - Охоронець і його робот-помічник стежили, щоб в'язні не прокидалися і не втекли. Останнього прибульця, що прийшов до тями, спіймали в далекому 1380 році. Щоправда, його людська оболонка встигла народити