1616 рік. Синові вбитого Генріха IV Людовіку XIII п'ятнадцять років. Він ще малий, щоб керувати країною. І королева-мати Марія Медічі призначає на посаду регента Кончіні, який прагне сам здобути трон і титул короля Франції. Молодий дворянин Франсуа, втягнутий у цю інтригу, щиро відданий законному спадкоємцю престолу Людовику. Він докладає всіх зусиль, щоб зустрітися з ним і попередити його про небезпеку. У цьому йому допомагають вуличний фокусник і веселун Коголін...