Мультфільм базується на однойменній книзі Якоба Мартіна Стріда. Кошеня Мітчо і слоненя Себастіан живуть у маленькому приморському Місті Сонця. Одного разу вони виловили з моря пляшку з листом від зниклого рік тому бугромістра Міста Сонця. З листа стало зрозуміло, що загальний улюбленець бургомістр знаходиться на Таємничому острові. До листа долучалася якась плодова кісточка. Мітчо і Себастіан посадили кісточку, і всього за одну ніч з неї виросла зелена груша - звичайнісінька, але велетенська.

11-річний Аллан разом із батьком переїжджають у незнайоме містечко. У пошуках нових друзів хлопчик знайомиться із вченим сусідом. Той упевнений, що інопланетяни ось-ось прилетять на Землю, і нікого краще за Аллана для першого контакту не знайти. З неї з'являється чудова дівчинка. І хоч між дітьми виникає міцна дружба, Аллан дає чесне землянське відправити незвичайну гостю додому.