Комедія з трьох новел - "Аделіна", "Мара", "Анна" - розповідає про долі трьох жінок, які добиваються бажаного за допомогою своєї сексуальної привабливості. Дружина безробітного, вимушена торгувати контрабандними сигаретами, і народжувати дітей одного за іншим, щоб судові пристави не описали майно; егоїстична світська пані, що викидає свого коханця з автомобіля через нісенітниці; дівчина легкої поведінки, що дала обітницю цнотливості на цілий тиждень...

"Презирство" - історія того, як закінчується шлюб. Каміль втрачає почуття до свого чоловіка, Поля, який переробляє сценарій до фільму "Одіссея" на замовлення американського продюсера Джеремі Прокоша. "Презирство" - це також дослідження місця режисера у комерційному кіно.

Мелані Деніель привозить своєму новому знайомому Мітчу Бреннеру у провінційне містечко Бодега-Бей, де він зазвичай відпочиває з родиною, папужок. Але саме після цього починаються жахливі й незрозумілі події — птахи збираються у зграї та нападають на людей.

Друге завдання для Джеймса Бонда - це врятувати і вивезти з соціалістичної держави російського агента, красуню що володіє таємницею секретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. Але з'являється досі невідомий агент № 1 Спектру, Ернест Ставро Блофелд. У його завдання входить не лише загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути до Росії Лектор за велику винагороду, але також помститися за смерть Доктора Ноу.