Після битви в Гонконзі Оптимус Прайм стикається з новою загрозою, з якою не в змозі боротися поодинці. Він повинен шукати нових союзників, щоб урятувати Землю і Всесвіт. У той час, як Оптимус залишає планету, Бамблбі, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Бльор і Діноботи намагаються перешкодити Гальватрону побудувати космічний міст, щоб той не зміг принести на Землю велику небезпеку. У той же час люди відновлюють створення Трансформерів, щоб допомогти Автоботам.

Протягом багатьох століть дві раси роботів-інопланетян — Автоботи та Десептикони — вели війну, ставкою в якій була доля Bсесвіту. Ця війна вже дісталась Землі. Єдине, чого не вистачає Десептиконам для отримання найвищої влади — це ключ, який опинився в руках Сема Уітвіккі. Сем звичайний підліток, у якого звичайний повсякденний клопіт — школа, друзі, машини, дівчата. Не відаючи про те, що він є останнім шансом людства на порятунок, Сем разом зі своєю подругою Мікаелою залучені в протистояння